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10416
公開日時
2022/04/01 09:00

ジュニアNISAの自動積立契約で、20歳の誕生日を迎える前月を積立終了年月として設定している場合、成年年齢が18歳となる2022年4月以降は、18歳の誕生日を迎える前月に自動的に積立契約が廃止されますか。

自動的に廃止(自動積立の終了)とはなりません。当初設定いただいた終了年月まで継続して積み立てられます。
<買付時点でNISA口座が開設されているかつファンドが成長投資枠対象ファンドの場合>
 成長投資枠を使用して非課税扱いで買付(非課税限度額内の場合に限る)
<上記以外の場合>
 課税扱いで買付
18歳の誕生日を迎える前月に積立終了したい場合は、お手数ですが、運用管理者の方がお手続きいただく必要があります。

なお、契約当初に、20歳の誕生日を迎える前月より前の年月を、積立終了月として設定いただいている場合は、20歳の誕生日を迎える前月に関わらず、指定した終了月に積立を終了します。

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